Gépjámű hitel, kereskedelem a pénzügyi válság idején

0

A világ gépjárműipara számára 2008 kétség kívül a legnehezebb év volt a második világháború óta. Az Egyesült Államok ún. ’sub-prime’, azaz elégtelen fedezetű jelzáloghitelezési piacáról kiinduló gazdasági válság mára a teljes pénzügyi szektoron végigsöpört.

Ez a vásárlói bizalom hirtelen csökkenéséhez vezetett, amely megsemmisítő hatást gyakorolt az új autók piacára és általában véve a gépjárműipari ágazatra. Egyértelmű, hogy az amerikai piacot érte a legsúlyosabb csapás: 2008-ban a személygépkocsik értékesítése 40%-kal esett vissza és e jelentés megírásának idején a 3 nagy detroiti konszern hosszú távú pénzügyi kilátásai is kétségesek, hacsak nem avatkozik be az Egyesült Államok kormánya. A válság Európában is nyilvánvaló, különösen a kontinens nyugati felén. Itt az új személygépkocsik iránti kereslet októberben átlagosan 15,5%-kal zuhant, amely éves összevetésben 6%-os csökkenést jelent. Az eladások számszerűen rögzített visszaesése a francia- és németországi 7-8%-tól a spanyolországi 40%-ig terjedt. Mindezen adatok fényében világos, hogy a válság átterjedt Európára.

Autó kereskedelem, gépjármű finanszírozás

1

Ma az új és használt autó kereskedelem ezer sebből vérzik. Az elmúlt évek hibás, eltúlzott üzletpolitikája, a márkák közötti véresen komoly verseny a paci részesedésért, a finanszírozási kondíciók torzulása vezetett idáig.

A gazdasági válság felgyorsított egy folyamatot. Az látszik az európai autópiacokon, hogy állami támogatás nélkül drasztikus a vásárlói kedv visszaesése. Magyarországon az idei év első két hónapjában 80%-os ez az érték 2008-hoz képest. Csak a gépjármű finanszírozás megszigorításával mintegy 100 ezer vásárló távozott a piacról. A munkanélküliség jelenleg is növekszik, még csak az idei első félév végén fogja elérni a válság a mélypontot. A munkahelyek bizonytalansága mellett tovább rontotta a helyzetet, hogy a munkavállalók bérét csökkentették is egyes cégek. Ráadásul sok családnak nemcsak egy, hanem több hitele is volt. Lakás és autóhitel is. A BAR-listák drámaian növekednek. Ha jobbra is fordulna a gazdasági helyzet, a lakosságnak akkor is a saját háztartását kell először rendbe tenni, konszolidálni, és nem az újautó-vásárlás lesz a legfontosabb célja. A korábbi években a 0 százalékos önrésszel induló autófinanszírozási konstrukcióknak köszönhetően olyanok is új autót vettek, akiknek használt autóra sem volt pénzük, a használt autó hitel felvételére sem lettek volna alkalmasak. Ezáltal eltorzult a piac. Nemrégiben megindult egy olyan folyamat aminek következtében ez az abszurd helyzet most a talpára áll. Ma, akinek kevés a pénze, az használt kocsit vesz új helyett. Ennek a folyamatnak a hatása komoly gondokat okoz az új autó piacon, hiszen a márkakereskedők már nem tudják visszacsábítani az elveszített vevőket a szalonokba a használt autó telepekről.

A márkakereskedők lehetőségei teljesen beszűkültek. Nem maradt lehetőségük az akciózásra, a piac élénkítésére, mert az elmúlt másfél év alatt minden tartalékuk elfogyott. Ha fél áron adnák is az autókat, akkor sem lehetne megduplázni az eladási volument, mert autóhitelezés nélkül nincs elég vásárló. Amíg a finanszírozás nem áll helyre, addig a piacon sem lesz érdemi elmozdulás. 2008-ban 160 ezer új személyautót adtak el Magyarországon, és ennek csaknem a 70 százalékát valamilyen finanszírozási konstrukcióban. Azaz 100-110 ezer autó értékesítését finanszírozták a bankok és a lízingcégek autóhitel vagy autólízing formájában. Már 2009-ben a piac drasztikusan visszaesett, és a 60 ezer új személyautóból már csak 12 ezer volt a hitelre, lízinggel vásárolt, tehát az új autó hitel is rendkívüli mértékben visszaesett. A 2010 március elsejével életbe lépett újabb finanszírozási szabályok tovább nehezítik az autóra vágyók hitelhez jutását ami jelentősen rontja a gépjármű finanszírozás lehetőségét.

A jegybank javaslatára a kormány tovább szigorította a gépjármű hitelhez jutás feltételeit. Meghatározta, hány százalék legyen a saját erő, amit be kell fizetni, mekkora jövedelemmel kell rendelkezni az ügyfélnek. A jövedelem hány százalékát lehet maximum a törlesztésre fordítani. Véleményem szerint ez az újabb állami beavatkozás teljesen idegen a piaci megoldásoktól. Másrészről a nehéz helyzetben lévő adósokat is bebetonozza, mivel ők az új minősítési szabályok szerint az adósságrendező hitelekhez sem tudnak hozzájutni.

Nyári gépkocsi hitelek

0

Cégünk szinte egyedülálló módon az ország szinte minden jelentõs gépjármû finanszírozó bankjával, pénzintézetével kapcsolatban van, így lehetõségünk van kiválasztani Önnek a legmegfelelõbb finanszírozási módot.

Munkatársaink már akkor szívesen az Ön rendelkezésére állnak, amikor még csak tervbe vette a gépkocsi vásárlást, nem csak konkrét gépkocsi hitel kapcsán; ingyenes tanácsadó szolgálatunk szívesen segít az elõzetes gépjármű hitel kalkuláció elkészítésében is. A gépkocsit minden esetben névre írva adjuk át, biztosítást kötünk rá, és segítünk a soron kívüli eredetvizsgálattal is. A vásárlás elõtti állapotfelméréssel sok bosszúságtól kímélheti meg magát! Közremûködésünkkel lehetõsége van magas kamatokkal terhelt autóhitelének kiváltására, olcsóbb banki hitel felvételére. Cégünk nagy hangsúlyt fektet a gyorsaságra, ideális esetben a hitelösszeg néhány munkanapon belül folyósításra kerül. A weboldalunkon található online gépjármű hitel kalkulátor segítségével bármikor készíthet előzetes becslést. Nálunk lehetõsége van: autókereskedõnél vásárolt, magánforgalomban vásárolt, külföldrõl behozott, vagy saját tulajdonú gépkocsi finanszírozására – ezen belül cascós és cascomentes forint/euró alapú gépjármű hitel felvételére.

Alapkövetelmények, melyeket szinte minden bank elõír leendõ ügyfelei részére:

Magánszemély esetén

  • magyar állampolgárság (külföldi, magyar kezessel) betöltött 25. életév (25 év alatt kezes szükséges)
  • jövedelemigazolás, vagy 2 havi bankszámlakivonat,
  • 2 fényképes igazolvány (jogosítvány vagy vizsga könyv, személyi, útlevél, stb.)
  • adókártya
  • közüzemi számla (csekkel együtt)

Cég esetén

  • előző évi mérleg
  • társasági szerződés
  • aláírási címpéldány
  • végzés

Maradványértékes gépkocsi hitel

Ezt a finanszírozási formát abban az esetben szoktuk ajánlani, ha a gépkocsi fiatal, egy-két éves. A maradványértékes gépjármű hitel lényege, hogy a futamidő elején meghatározunk egy úgynevezett maradványértéket, melyet a futamidő végén kell megfizetni, ettől a havi törlesztőrészletek alacsonyabbak lesznek. Lehetőség van még arra is , hogy a futamidő végén ezt az értéket tovább finanszírozzuk, maximum 3 évre.

Mégis maradhat az önerő nélküli autóhitel

0

A nagy gazdasági világválság nem csak az ingatlanpiacra, hanem az autópiacra is rányomta bélyegét. Ennek következtében ezen területen is jelentősen szigorodtak a gépjármű hitelezés és ezáltal a gépjárműhöz jutás feltételei.

Mostantól forintlízing esetében a személygépkocsi piaci értékének minimum 20%-át, eurónál 35%-át, míg egyéb deviza esetén a piaci érték felét kell készpénzben kifizetni. Ez pedig jelentősen visszavetheti az autóvásárlást, ugyanis kevesen tudnak ekkora önrésszel autót venni. A tavalyi év végén kiadott kormányrendelet értelmében változtak a gépjármű-hitelezés szabályai is. A vásárlásra nyújtott gépjármű hitel futamideje innentől kezdve nem lehet hosszabb 7 évnél. Forinthitelnél a hitel nem lehet több a jármű piaci értékének 75%-nál, euróhitelnél a 60%-nál, egyéb devizánál pedig a 45%-nál. Lízingelésnél 80%, 65% és 50% az irányadó számok.

A használtautó-piac viszont egyfajta kibúvót jelenthet. A jogszabály ugyanis azt mondja ki, hogy az autó piaci értékének valamekkora százalékánál nem lehet nagyobb a hitel. A piaci értéknél azonban elég nagy lehet a szórás. Ezt ugyanis az Eurotax katalógus alapján határozzák meg, itt azonban különböző korrekciós tényezőket figyelembe véve akár 40%-os eltérés is lehet azonos évjáratú modelleknél. Így a papíron 20%-os önrész a gyakorlatban simán lehet 10 vagy akár 0%-os.

Vegyünk egy példát! Az autó 1.000.000 Ft-ba kerül, a hitelhez pedig minimum 200.000 Ft önrész kellene. Az adásvételi szerződésre 1.200.000 Ft-ot írnak, ennek a 20%-a 240.000 Ft, vagyis a bank átutal 960.000 Ft-ot, a vevő kifizet 40.000 Ft-ot készpénzben a kereskedőnek, és minimális önrésszel jutott az autóhoz. Ezt azért tudják megtenni a kereskedők, mert ellentétben a lakáshitelekkel, amikor a bank az értékbecslővel megnézeti az adott ingatlant a finanszírozók nem látják az autót.

A használt autós hirdetéseket böngészve egy másik érdekes jelenség: akadnak olyan hirdetések, amelyeknél a feltüntetett ár csak hitellel vásárlás esetén érvényes, készpénzes vásárlásnál viszont felárat számolnak fel a kereskedők. A jelenségnek az az oka, hogy a hitelt közvetítő autókereskedő jutalékot kap, és ezt az összeget tekinti a saját árrésének.

Az új szabályozásoknak köszönhetően tehát olcsóbb lett a gépjármű lízing, mint a hitel, többek között a fogyasztók számára előírt kötelező fedezet arányának csökkenése miatt. Ezáltal a pénzintézetek is csökkenthetik az árakat, aminek eredményeként vélhetően a válságból kifelé haladva folyamatosan nő majd ezen konstrukciók aránya.

Forint dömping az autóhitelezésben

0

Túlnyomó többségben van a forint alapú hitelek száma az új kihelyezéseknél egész Magyarországon az idei évben, főleg a 2010. márciusi ide vonatkozó jogszabályi változtatásokat követően.

Ennek oka, hogy forint alapon jócskán több hitelhez juthatunk akár mint vállalkozás, akár mint magánszemély szeretnénk pénzhez jutni. Magánszemélyként a hitelösszeg a teljes vételár 80, míg vállalkozásként szintén 80 százaléka lehet, ellenben ez utóbbi esetben akár 8 éves futamidővel kalkulálva. Euro alapon ez a szám 65 százalékra módosul. Egy millió forint értékű gépkocsinál könnyen szemléltethető, hogy nem mindegy: 350.000, vagy 200.000 forintot kell kezdőrészletként befizetnünk. A forint hitelek egyik hétköznapi előnye ez. A másik, hogy a visszafizetendő összeg nem függ a forint/deviza árfolyam napi ingadozásától.

Az nem mondhatjuk, hogy egyáltalán nem függ, hiszen a jegybanki alapkamat módosíthatja azt, ami pedig függ a forint erősségétől a többi devizával szemben. De ennek mértéke igazán elhanyagolható. Három érv szól leginkább a forint hitelek mellett autó vásárlás előtt: kevesebb önerővel kell rendelkezni, nem változik a havi törlesztő a teljes futamidő alatt, végül, de nem utolsó sorban erősítjük a haza gazdaságot, Magyarország nemzetközi megítélését.

A CASCO biztosítási rendszere, hatálya

1

A CASCO alapbiztosításában általában a törés- és elemi károk által okozott károk szerepelnek, a kiegészítő biztosítások (lopás- és rabláskár, a poggyászbiztosítás, bérelt gépkocsi költségeinek térítése stb.) csak az alapbiztosítás mellé köthetők.

A CASCO biztosítások rendszere a következő kockázatokra nyújt teljes körű biztosítást:

  1. Elemi kár, a gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg, és hónyomás által okozott kár.
  2. Töréskár, mely a gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erőhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet.
  3. Lopáskár, a megfelelően lezárt (ha a motort leállították, az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból kivették, a jármű nyílászáróit (ajtaját) lezárták, ha van kormányzár, azt használták, továbbá ha a szerződési feltételek elektromos-riasztóberendezést írtak elő, az működőképes, és bekapcsolták), és az előírtak szerint működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármű, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése.
  4. Üvegtörés, mely a gépjármű ablaküvegeiben baleseti jelleggel keletkezett sérülések, továbbá idegen személy által okozott rongálás során keletkezett károk megtérülését szolgálja.

A CASCO biztosítás a gépjármű széria kivitelű tartozékaiban keletkezett károkra nyújt szolgáltatást. Az utólag beépített vagy a szériakivitel felett rendelt tartozékok csak abban az esetben biztosítottak, ha az ajánlatban felsorolásra kerültek, és az extra tartozékok pótdíját megfizették.

Újabb parkolóövezetek – IX. kerület

0

Néhány hete a IX. kerület eddig fizetőmentes része is fizetőssé vált, a parkolást tekintve. Már télutón, február tájékán elkezdtek megjelenni az erre utaló jelek, korábbi felfestések marása, táblák rendbetétele, aszfaltból kiálló kábelek.

Márciusban aztán táblacsere, lezacskózva egyes, az Üllői útra nyiló egyirányú utcarengetegben. Egyre több parkolóautomata jelent meg szintén lezacskózva, melyeket aztán a nagy népszerűségnek örvendő helyi közösség előszeretettel marcangolt le, nem tudták kivárni a hivatalos átadási és megnyitó ünnepséget. Nagyjából március közepére minden készen állt ahhoz, hogy elinduljon a zónásítás, beinduljon a díjszedés. Tábla, jelzés azonban sehol, hogy mikortól kell várakozó autónk után parkolódíjat fizetni. A környéken lakó, ám nem állandó lakcímmel rendelkező gépjármű tulajdonos emberek naponta figyelték a táblák állapotát, mikortól lép életbe az újabb korlátozás. Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat weboldalán 2010.- április 1-jét írtak, mint kezdést a díjszedésre.

Aznap már mindenki igyekezett másutt parkolni, az Üllői út túloldalán Bárka Színház előtti részen parkoló található, mely aznap jócskán telt házzal működött. Elsején azonban nem történt lényegi változás, néhány cafatokban lógó parkolási övezetet jelző tábla továbbra is látható volt, néhány parkoló óra is le volt még takarva. Tájékoztatás szintén sehol, semerre.

Így ment ez néhány napig, majd az emberek fokozatosan visszaszoktak bevált parkolóhelyekre, mígnem május 10-én minden szó és megjegyzés nélkül, előzetes bejelentés híján lekerültek a takarózacskó maradványok, az első kicsi piros ajándékcsomagok pedig azonnal megjelentek az autók szélvédőin. Köszönöm az ott lakók nevében is ezt a humánus budapesti hozzáállást.

Mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül nehezítették meg sok autóstársam életét a IX. kerületben, s tették használhatatlanná a Bárka Színház előtti, korábban kapacitása erejéig teljesítő parkolót, melyet az esténként színházba járók is bátran használhattak. Ezután pedig üres keresztutcák és teltházas ingyenes parkolóhelyek szépítik az amúgy is ékes városrészt.

Motorhitel kalkulátor – online kalkuláció

0

Online motorhitel-kalkulátorunkkal azonnal megtekintheti a piacon lévő legkedvezőbb hitelajánlatot! A motorhitel-kalkulátor használata gyors és nagyon egyszerű, a motorfinanszírozási kölcsön havi törlesztő részleteinek kiszámolására szolgál. Az igényelni kívánt pénzösszeg minimuma 300 000 Ft, a maximum felvehető pénzösszeg pedig gyakorlatilag nincs korlátozva! A motorhitel futamideje 1 és 8 év között választható meg. Még az sem jelent akadályt, ha ön a KHR-BAR listán szerepel passzív státuszban. Ha a kalkuláció révén kapott becslés felkeltette az érdeklődését, kérje részletes, személyre szabott ajánlatunkat hitelügyintézőinktől! Tájékoztatjuk, hogy hitelügyintézésük teljes körű, országos és teljes mértékben díjtalan!

Gépjármű hitel változások

0

Egy hónappal ezelőtt még nem lehetett tudni, hogy hogyan fognak alakulni az autóhitelek és az autóeladások, de mostanra nagyon sokat tisztult a kép.

Március végére érve már magunk mögött hagytuk az év negyedét, és nagyjából látható, hogy mi várható a következőkben. A gazdasági folyamatok ilyenkor szintén jó előre megjósolhatók, az autóhitelek piacán pedig földindulásszerű mozgások voltak, amelyek nagy valószínűséggel hosszabb távra meghatározzák az autókölcsönök kondícióit.

Hogy az elején kezdjük: az idei trend semmi jóval sem kecsegtet. A lakosság anyagi helyzete rossz, a munkahely elvesztésétől való – nagyon is reális – félelem sokakat arra indított, hogy az elmúlt két, de különösen egy évben ne verjék magukat adósságba, vagyis ne vegyenek nagyobb értékű vagyontárgyat. A hitelek oldaláról megközelítve már megjegyeztük a legutóbbi alkalommal, hogy az autókölcsönök piacán elképesztő visszaesés mutatkozott: miközben az autóeladások száma is közel harmadára esett vissza 2008-hoz képest, addig ennek az igen alacsony számú újautóvásárlásnak is csak 10%-ához vontak be hitelt. A bankok elvesztették potenciális ügyfeleik 90%-át. Ez olyan probléma, amelyet a pénzintézeteknek orvosolni kell.

Mi a megoldás? Milyen új hitelkonstrukciókat kínálnak a bankok manapság?

Nos, először is a svájci frank alapú hitelek szinte teljesen kikerültek a piacról, mivel nagyon rossz feltételekkel lehet csak folyósítani őket a frank erős pozíciója miatt. Helyette maradt a forint és az euró alapú autókölcsön, de itt is világosan látható, hogy a magyar pénzügyi szektor döntéshozói, a lakossági hitelek formálói azt tűzték ki célul, hogy a magyar adósok forintban adósodjanak el.

Ezt úgy kívánják elérni, hogy a jobb kamatmutatókkal rendelkező, euró alapú gépjármű hitel felvételéhez 40% önerő kell, vagyis majdnem a megvenni kívánt autó értékének felét ki kell tudni fizetni. Ez – különösen manapság – az álmok kategóriájába tartozik a legtöbb olyan vásárlónál, aki szeretne új autót venni, és hitelt is felvenne hozzá.

A forint alapú autóhitelek önereje ezzel szemben csak 25%, vagyis az autó árának nem a felét, hanem a negyedét kell felmutatni önerőként. Ez bizony sok százezer forintos különbséget jelent – ha az olcsónak számító 3 000 000 forintos alapmodellek árából indulunk ki, akkor az euró és forint alapú autó hitel igényléséhez az egyik esetben 1,2 millió forinttal kell rendelkeznünk, míg a másik esetben csak 750 000 forinttal. És a 3 000 000 autó még egyáltalán nem drága: a legtöbb márka árai itt kezdődnek.

A futamidőn szintén szigorítottak a bankok: magánszemélyek legfeljebb hét évre vehetnek fel autóhitelt. Régebben ennél hosszabb futamidő is elképzelhető volt, ma hét év a maximum. Ha valaki nem természetes személyként, hanem cégautónak venné meg hitelre kocsit, arról pedig egyszerűen lebeszélik, mert annyival jobb feltételeket kínál a lízingelés. A cégek nyolc évre is elnyújthatják a futamidőt, és a lízingelés önereje esetükben euró alapú lízingnél 35%, forint alapúnál pedig igen baráti 20%.

A lízingelés természetesen magánszemélyek részére is nyitva tartott lehetőség, és ilyenkor az önerő ugyanolyan alacsony, mint a cégeknek. A futamidő viszont ekkor sem lehet több hét évnél. Láthatjuk tehát, hogy a romló statisztikák és főleg a borús kilátások arra kényszerítették a bankokat, hogy lépjenek (a háttérben a PSZÁF is felbukkant egyébként). Jelenleg ezek a feltételek, amelyek ugyan változatnak, de erre nem sok esély van. Valószínű, hogy a 2010-es évet már ezekkel a lízing- és hitelkondíciókkal fogjuk végigcsinálni.

Gyorskölcsön saját motorra

0

Amennyiben rendelkezik saját tulajdonú motorral, annak terhére szabad felhasználású gyorskölcsönt vehet fel, egyfajta jelzálogtárgyként terhelheti meg kétkerekűjét. Miért annyira kedvezőek a gyors folyósítású, szabad felhasználású kölcsönök?

A gyorskölcsön motorra konstrukció révén a kívánt összeghez rendkívül rövid időn belül juthat hozzá az igénylő, hiszen az átfutási idő, illetve a pénzösszeg folyósítása a hitelbírálattól számítva mindössze 3-5 napra tehető. A hitel összege szabad felhasználású, tehát az igénylő személy arra költi, amire csak szeretné. Motorja Eurotax-értékének akár 80%-át felveheti készpénzben! A hitel nem jár korlátozással, a motorkerékpár továbbra is az ön tulajdonában marad, azt szabadon használhatja (viszont nem adhatja el a futamidő végéig).

Hitelirodánk garantáltan a legegyszerűbb és legkényelmesebb hitelügyintézésre törekszik: a hitel igényléséhez csupán személyes irataira, és a motor dokumentációjára van szükség. A motorfedezetes gyorskölcsön felvételének egyszerű kondíciói a következők: futamideje: 1 és 8 év közötti; pénzneme: EUR, CHF és természetesen HUF; a motor életkora a gyorshitel futamidejének lejáratakor nem haladhatja meg a 12 évet; a felvenni kívánt minimális kölcsönösszeg: 300 000 forint; maximálisan igényelhető összeg: a motor értékétől függ, tehát például Valentino Rossi világbajnok motorjára tekintélyes summát lehetne felvenni; a hitelt nyújtó bank, pénzintézet részére fedezetül felajánlott motorkerékpár nyolc évesnél nem lehet idősebb.

A hitelösszeg folyósítása az igény bírálatától számítva (a motor- és az adósminősítést követően) 3-5 munkanap alatt megtörténik. A gyorskölcsön igényléséhez munkabérét valamilyen formában igazolnia szükséges a finanszírozó bank felé. Ezt egyszerűen megteheti munkáltatói jövedelemigazolás vagy az utolsó kéthavi bankszámlakivonatának – amelyre jövedelme érkezett – benyújtásával, de egy APEH által kiállított jövedelemigazolást is bemutathat.

A motorhitel ügyintézéséhez, csupán az ön személyes okirataira, a motor dokumentumaira van szükség. Az ügyintézés a lehető legrövidebb idő alatt, ill. nehézségek és komplikációk nélkül zajlik. A gyorskölcsön-kalkulátor egy gyors és egyszerű segítség, hogy azonnal megtekinthesse a közelítőleges havi törlesztőrészleteket. Ha megfelelőnek találja a becsült ajánlatot vagy csak kérdése van, a kalkuláció elvégzését követően megjelenő online hiteligénylő űrlapon keresztül, e-mailen vagy a megadott telefonszámon várjuk megkeresését. Hitelirodánk gyorskölcsön-ügyintézése teljes körű, országos és teljes mértékben díjmentes.